On raconte qu'au cours des premières années des guerres entre les deux races elfiques, les elfes noirs firent de nombreux prisonniers parmi les ennemis. Ils les rapportèrent en Korzaad avec eux et les livrèrent à Balor, qui, toujours selon la légende, prit un plaisir sadique à les blesser, les torturer, les entendre gémir et les faire désespérer. Il fit d'eux ses esclaves, se plaisant à voir ramper dans la fange les favoris de Valérian, son frère. Puis, petit à petit, sous l'effet des privations, des souffrances et de la proximité de la divinité de l'ombre, les elfes se transformèrent. Ils perdirent d'abord leur grâce, puis leur beauté. Ils perdirent leur fierté en même temps que l'espoir et ne devinrent guère plus que de bêtes sauvages et violentes. Ce n'est pas tout. La corruption du Seigneur des Ténèbres les fit aussi changer physiquement. Ils devinrent des orcs (ce qui signifie, en Parler noir, "les esclaves").

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Les orcs